KASA FIK Backoffice Vzdálená správa a přehled o pokladnách online. Jak povolit notifikace v prohlížeči Systém Backoffice umožňuje zobrazení notifikace o každé tržbě v reálném čase v prohlížeči.  Jak povolit zobrazení notifikací V prohlížeči klepněte na zámek vedle adresy Zvolte Notifikace (Upozornění) a vyberte Povolit Přenos dat mezi účty Data lze přenést z jednoho účtu do druhého. Použijte funkci export položek a následně pod novým účtem položky importujte. Nastavení a provoz více poboček Pokladny KASA FIK lze používat skrze více poboček pod jedním email účtem.  Způsoby provozu Spojené zařízení ve skupině : V tomto scénáři jsou pokladny v různých pobočkách spojeny do jedné skupiny. To znamená, že sdílejí své informace, tržby a ceníky. Všechny pokladny v této skupině mají přístup ke stejným údajům a mohou provádět transakce pro kteroukoli pobočku v této skupině. Nastavení je takové, že všechny pobočky mají stejné ceníky a pokladní doklady jsou sdíleny mezi všemi pobočkami ve skupině. Rozdělené pobočky bez sdílení informací : V tomto scénáři jsou pobočky oddělené a nejsou propojené. Každá pobočka má svůj vlastní pokladní systém a provozuje ho nezávisle na ostatních pobočkách. Každá pobočka má své vlastní informace, tržby a ceníky. Pokladny ve všech pobočkách jsou nastaveny tak, aby pracovaly pouze s interními údaji této pobočky. Pokladní doklady nejsou sdíleny mezi pobočkami. Každý z těchto scénářů vyžaduje specifické nastavení v pokladním systému. Nastavení poboček závisí na konkrétním systému, který se používá, a může být prováděno přes administrátorské rozhraní, kde lze definovat skupiny, přístupy a propojení mezi pobočkami. Organizace pokladen Pokladny a zařízení jsou organizovány do hiearchické struktury viz: Skupina poboček (Globální ID zákazníka id_c ) Pobočka ( id_shop ) Pokladna ( id_cash_register ) Zařízení ( id_device ) Například: Firma Novák s.r.o. ( skupina poboček ) Pobočka Brno Pokladna A Zařízení 1 Pokladna B Zařízení 2 Pobočka Praha Pokladna 21 Zařízení  3 Sdílení dat mezi pokladnami Pokladny pod stejnou skupinou poboček sdílejí své informace, tržby a ceníky. Všechny pokladny v této skupině mají přístup ke stejným údajům a mohou provádět transakce pro kteroukoli pobočku v této skupině. Přidání nové pobočky V Backoffice v Nastavení - Pobočky přidejte novou pobočku. Následně na pokladně (zařízení) v Nastavení - Chování a vzhled pokladny - Pobočky vyberte nově vytvořenou pobočku. Skupiny poboček Skupina poboček spojuje pobočky do jedné sítě, která sdílí ceny, kategorie a zákazníky. Pokud si přejete rozdělit pobočky do různých skupin, které nesdílí data ale jsou přístupné pod jedním email účtem vytvořte si novou skupinu poboček v Backoffice - Nastavení - Pobočky. Skupiny poboček nejsou schopny přistupovat k číselníkům/ceníkům z jiné skupiny Jednotlivé skupiny poboček jsou nezávislé a mohou obsahovat další pobočky / pokladny, které ve kontextu skupiny sdílí data Položky Vytvoření položky ceníku v Backoffice Pro užívání položek při prodeji je potřeba tyto položky vytvořit v ceníku. Lze je vytvořit na zařízení, v Backoffice nebo pomocí importu. Postup vytvoření položky v Backoffice: Pro vytvoření položky v Backoffice, se přihlaste do svého účtu ve webovém prohlížeči na www.kasafik.cz   Otevřete vlevo záložku "Ceník" Pokud nemáte vytvořenou žádnou kategorii , tak je nutno ji prvně vytvořit vpravo nahoře přes tři tečky "Přidat kategorii" Dále vpravo nahoře "Přidat položku "- u položky je nutné nastavit "Název" a "Kategorie" Další možnosti nastavení položky Sazbu DPH, Cenu, (případně bez ceny s vyžádání ceny při prodeji) Typ položky - o jaký typ položky se jedná: Zboží/Výrobek(je v základu), Služba, Čerpání poukázky, atd. V případě, že se jedná o "Váženou položku" je nutné zatrhnout tuto skutečnost V kartě "Sklad" si dále můžete nastavit čárový kód, PLU, jednotky v jaký je "Vážená položka" atd. V kartě "Obrázek" si můžete nastavit obrázky u produktů (ve verzi PLUS a PREMIUM) Využití štítků pro dodatečnou evidenci Štítky u položek se dají využít pro seskupení položek do skupin, pro omezení synchronizace položek na jednotlivé pokladny nebo pro vytvoření přehledu prodeje. Tipy jak nastavit štítky (tag): Používejte malá pmísmena, ideálně bez diakritiky Oddělujte jednotlivé štítky čárkou Používejte mezery k rozdělení slov Nepoužívejte štítky s pomlčknou nebo podtrřítkem jako první znak. Například "-pouzite" - takové štítky mají interní funkci a nemusí fungovat správně. Využítí pro přehledy Chcete-li si vytvořit report prodeje položek, které třeba mohou bát v různých kategoriích, využijte k tomu štítek. Lze třeba rozlišit položky např. vlastni-vyroba,kava apod. Následně v přehledy - reporty - prodeje - podle štítků uvidíte prodeje podle jednotlivých štítků. Například prodáváte velké množství kávových produktů, Cappucino, Latte, Espresso malé, Espresso velké. Nastavte u všech těchto položek štítek "kava". Následně v přehledech prodeje uvidíte kolik jste prodali porcí kávy. Využití pro tisk na tiskárnách V restrauračníh provozech se často tisknou některé položky z objedávky na tiskárny do kuchyně případně na bar. Pokladní aplikace umožní pomocí filtru omezit tisk položek na zadané tiskárně podle štítku. Např. u řízku si nastavte štítek: " kuchyne" a u nápojů nastavte " bar ". Nasledně v aplikaci při konfiguraci tiskárny. Využití pro synchronizaci Štítky lze použít k omezení, které položky, nebo zákazníci se mají synchronizovat na jednotlivé pokladny. Štítky pro vyhledávání Pokud hledáte položky na pokladně, vyhledává se nejen v názvu ale i ve štítku. Štítky tak lze použít k vytvoření skupiny položek a pak následně podle této skupiny vyhledávat. Obrázky pro Kiosk režim V KIOSK režimu můžete nahrát obrázky ke kategoriím i produktům. Obrázky jsou ve formátu JPEG. Transpentní PNG není podpororáno (bude nahrazeno za černé pozadí při transformaci) Kategorie Pokud chcete dosáhnout konzistence při zobrazení obrázků kategorií, doporučujeme používat stejný poměr stran u všech kategorí. Doporučené je 3:2, ale systém zobrazí správně i jiné poměry. Obrázek se primárně nastaví na celou šířku tlačítka a pak se dopočte výška tak, aby byl zachován poměr stran. A. Horní banner obrázek. Při použití více obrázku se mění v nastaveném intervalu. Výchozí barva pozadí je černá. Poměr stran je 16:4 B. Obrázek, u kterého je vypnutý text pomocí štítku/tagu " notext " C. Textové tlačítko D. Ukázka použití obrázku, který má proporce na výšku E. Obrázek s fotografíí v poměru 3:2 Fullscreen hlavní obrazovka Obrázek, který se zobrazuje při neaktivitě na hlaviní obrazovce.  21.5 palců Kiosek - model K20PE: rozlišení 1080x1920 Tisk cenovek Tisk cenovek z Backoffice Cenovky lze tisknout přímo z Backoffice na tiskárně. V  Backoffice - Ceník , zvolte seznam produktů pro které chcete tisknout cenovky. V menu vpravo - vyberte volby Tisk cenovek.  Následně na další obrazovce uvidíte seznam cenovek které lze vytisknout na připojené tiskárně k PC. Sklady Vynulování stavu skladů Poklad a Backoffice neustále synchronizují data o skladových pohybech. Změny ve skladech nelze dělat zpětně (až na vyjímku naskladnění zpětně). Pokud nechcete nulovat (resetovat) sklady pomocí inventarizace, existuje způsob jak začít evidenci od nuly jak na pokladně tak v Backoffice. Reset v Backoffice V Backoffice s sekci Nastavení - Sklady - Vyberte sklad Vpravo zvolte v menu Reset stavu skladu Reset v Aplikaci " Správa skladů " - následně " Stavy skladů " a stiskněte vpravo nahoře tři tečky a zvolte možnost " Reset skladu " Sklady na zařízení i v Backoffice jsou vynulovány Avíza naskladnění (vzdálené naskladnění) - nepodporováno Podpora funkce Avíza naskladnění byla nahrazena Práce se sklady . Od verze 2.16 již není dostupná. Verze aplikace PLUS zahrnuje funkci pro evidenci skladu ( přehled funkcí ), kterou je potřeba nejprve zapnout a správně nastavit . Spravovat sklad lze následně jak přímo z pokladny, respektive pokladní aplikace, tak i z webové správy, tzv. Backoffice . Pokud jde o naskladňování zboží, lze ho v pokladně provést přes prodej nebo přes nabídku v hlavním menu "Správa skladu", kde kliknete na "Naskladnit/příjemky". Naskladnění na dálku přes webovou správu se nazývá " Avízo naskladnění ". Vytvoření avíza Po přihlášení do backoffice   zvolíme příslušnou pokladnu V levém panelu zvolíme Sklady , následně Avíza naskladnění Nové avízo vytvoříme vpravo nahoře tlačítkem Přidat avízo Nyní přidáme položky pro naskladnění zelenou šipkou a nastavíme u nich množství (Mn.), případně nákupní cenu Vyplníme Název , případně Poznámku a Číslo dodáku Jakmile je avízo hotové, uložíme zeleným tlačítkem Uložit Načtení avíza v pokladně Po uložení avíza nedojde k automatickému naskladnění, nýbrž je potřeba avízo v pokladně potvrdit . Po uložení avíza a následném otevření pokladní aplikace se avízo přenese do zařízení a naleznete ho v nabídce Správa skladu - Avíza naskladnění (cloud). Pokud tam nebude, zkontrolujte připojení k internetu, vyčkejte několik minut a případně několikrát vypněte a zapněte aplikaci. Po kliknutí na konkrétní avízo se otevře obrazovka pro naskladnění a kliknutím na fajfku se provede naskladnění. Vynulování skladu v Backoffice pomocí inventarizace Pokud potřebujete v Backoffice vynulovat sklady na nulu. Lze to pomocí inventarizace. Kdy se vytvoří automatické naskladnění/vyskladnění, tak aby výsledná hodnota položek byla nula.  Postup: Přihlásit se do svého účtu na www.kasafik.cz nebo www.kasafik.sk Vlevo v tmavé liště zvolit "Nastavení" , následně vpravo z nabídky "Sklady" Nyní vyberte sklad, který chcete vynulovat (většinou má název "HLAVNÍ SKLAD") Následně na vpravo nahoře na tři tečky  a klikněte na  "Reset stavu skladu" Poté klikněte na "Ano vyrovnat celý sklad na stav 0" 1. 2. 3. 4. Centrální objednávky Centrální objedávka umožňuje pobočkám vytvořit si "požadavek" na dodání zboží. Používá se v případě, kdy jednotlivé pobočky si sami zadávají poptávku do centrály a následně z Backoffice můžete objednávku naskladnit a zavést. Nastavení Na pokladně, v Nastavení - Platby . zapněte volbu formu platby Centrální objednávky. Pracovní postup objednání z pokladny Na pokladně si zadejte běžným způsobem položky, které chcete zavést z centrálního skladu, včetně požadovaného množství Jako formu platby zvolte Centrální objednávka Objednávka se odešle do Backoffice - na pokladně nebude evidována do tržby, ani se nebude odečítat ze skladu, protože nedošlo k žádnému pohybu - jen objednání. Objednávka ma svoji vlastní číselnou řadu, a nekoliduje s číslování účtenek Práce s centrální objednávkou v Backoffice V Backoffice , v Historii vidíte všechny vystravené Centrální objednávky. Můžete použít filtr pro zobrazení seznamu. Kliknutím na objednávku, a následně klepnutím na tlačítko Vytvořit skladový přesun se otevře stránka s naskladněním   Naskladnění a převod mezi sklady V Backoffice lze provést 3 druhy skladových operací. Naskladnit na sklad online Převod mezi sklady online Vytvořit avízo naskladnění pro naskladnění na pokladně Naskladnění na sklad online Běžná operace, při které provedete naskladnění online v Backoffice. Změna stavu skladu se projeví v Backoffice okamžitě na vybraném skladu. Převod mezi sklady Používá se často při přesunu položek mezi jednotlivými sklady (pobočkovými, nebo z/na cetrální sklad). V Backoffice můžete mít založeno více skladů, mezi kterými lze skladové položky převádět. Vyberte sklad ze kterého položky chcete odečíst a cílový sklad, na který bude zboží připsáno.   Avízo naskladnění Jedná se jen o přípravu dodacího listu, který následně můžete na pokladně načíst a naskladnit. Používá se v případech, kdy zavážíte zboží na pobočku, a chcete aby pobočka například měla možnost opravit množství, nebo naskladnit v momentě, kdy dochází k přijetí zboží. Více o Avízo naskladnění zde. Nákupní ceny, hodnota skladu a zisk Systém může automaticky evidovat hodnotu skladu a zisk na základě výpočtu mezi nákupní cenou a prodejní. Pro správnou evidenci hodnoty skladu je nutné nastavit nákupní cenu u produktu. Systém kalkuluje hodnotu skladu na základě poslední nákupní ceny. Evidence skladu je vždy v cenách bez DPH. Nákupní ceny u položky v Backoffice Nákupní ceny na pokladně Nákupní ceny při naskladnění Hodnota skladu Stavy skladu a hodnotu skladu lze zjistit v Backoffice. V menu si můžete případně vybrat sklad, který chcete filtrovat. Sklady si můžete vytvořit v Nastavení - Sklady Naskladnění elektronických dodacích listů Podporované formáty: PDF faktury s podporou ISDOC XML sobory ISDOC Pohoda XML export PDF faktury od následujících dodavatelů Makro Pepsi Import Makro V portálu Makro na adrese https://docs.makro.cz/ v sekci Elektronické faktury neleznete seznam vystavených faktur. Stažený soubor nahrajte v Backoffice pro automatický import. V Backoffice, v Naskladnění - Import el. dodáku vyberte stažený PDF soubor - volitelně lze také importovat soubory ze záložky Přehled , s příponou .ods Soubor se automaticky importuje jako naskladnění - párování probíhá pomocí EAN kódu nebo SKU nastavené u položek Dále podporujeme EDI skrze integrace, pokud máte EDI dodavatele kontaktujte náš team na podpora@kasafik.cz pro více informací Inventarizace Inventarizace je proces, který umožňuje provést aktualizaci skladových zásob na základě fyzického inventarizace zásob v skladu. Tento proces je dostupný v Backoffice a umožňuje snadnou a přesnou kontrolu stavu skladových zásob. Inventarizace v systému KASA FIK umožňuje efektivně a přesně aktualizovat skladové zásoby a zajišťuje správné hospodaření se zásobami ve vašem podnikání. Postup pro provedení inventarizace: Přihlaste se do systému KASA FIK a přejděte do sekce Sklady - Naskladnění - Přidat naskladnění . Na obrazovce Naskladnění zvolte přepínačem volbu Zrcadlo/Inventura . Následně zadávejte počet kusů na skladě podle konečných zjištěných stavů. Toto číslo by mělo odpovídat skutečnému fyzickému stavu zásob na skladě. Systém provede výpočet rozdílů mezi skutečným stavem a evidovaným stavem na skladě. Pod každou položkou se zobrazí tento výpočet pro kontrolu. Po dokončení zadávání počtů kusů na skladě potvrďte provedení inventarizace tlačítkem Naskladnit online.   Inventůra, Zrcadlo, Inventarizace, Inventura Kalkukace cen ze surovin Pokud váš pokrm nebo výrobek používá suroviny, systém nyní umožňuje vypočítat jeho nákladovou cenu na základě použitých surovin a jejich nákupních cen. Tato cena se automaticky aktualizuje v systému po nastavení v Backoffice a může vám pomoci lépe určit prodejní cenu. Jak to funguje na pokladně: Při prodeji pokrmu nebo výrobku se nic nemění – prodáváte stejně jako dříve. Nákladová cena a maržová kalkukačka zobrazí cenu surovin v Backoffice. Pokud potřebujete změnit prodejní cenu, nastavte si novou hodnotu v poli nakupní cena. Nastavení kalkulace nákladových cen u položek se surovinami V Backoffice si můžete u výrobků (např. pokrmů) nastavit seznam surovin a vypočítat nákladovou cenu. Postupujte takto: Najděte položku: Přejděte do sekce „Ceník“ Přidejte na záložku Odtěžování: Klikněte na „Přidat surovinu“ a vyberte ze seznamu surovinu, kterou výrobek obsahuje (např. mouka, máslo, cukr). Zadejte množství: U každé suroviny zadejte množství, které se má odečíst ze skladu při výrobě nebo prodeji (např. 0,5 kg mouky, 0,2 kg másla). Ujistěte se, že jednotky odpovídají (kg, g, l apod.). Překalkulujte ceny: Pod tabulkou se surovinami najděte tlačítko se šipkami („Překalkulovat ceny“). Kliknutím na toto tlačítko systém vypočítá nákladovou cenu výrobku na základě nákupních cen surovin a zadaných množství. Zobrazí se vám také marže (rozdíl mezi nákladovou a prodejní cenou). Upravte prodejní cenu (volitelné): Pokud chcete na základě vypočtené nákladové ceny změnit prodejní cenu, upravte ji v poli „Prodejní cena“ a uložte změny. Uložte nastavení: Po dokončení klikněte na „Uložit“ – nová nákladová cena a případně upravená prodejní cena se projeví v systému. Tip: Pravidelně kontrolujte nákupní ceny surovin ve skladu, aby byly kalkulace přesné. Pokud se ceny surovin změní, opakujte překalkulaci. Práce s více sklady v pokladně a Backoffice Pokladní systém i Backoffice nyní podporují správu více skladů na jednom zařízení. Pro většinu provozů postačí používat jeden výchozí sklad. Někdy však může být potřeba odebírat různé produkty, suroviny nebo výrobky z jiného skladu. Nastavení výchozího skladu Otevřete aplikaci KASA FIK Pokladna . Přejděte do nastavení v sekci Chování a vzhled pokladny . Vyberte výchozí sklad – ten se bude automaticky používat pro všechny položky, pokud u nich není nastaven jiný sklad. Nastavení skladu pro konkrétní položku Přihlaste se do Backoffice . Přejděte do záložky Sklad . U každé položky zvolte, ze kterého skladu se má při prodeji odebírat. Toto nastavení se automaticky použije i na suroviny v rámci funkce Odtěžování . Na co si dát pozor:  Správa více skladů vyžaduje pečlivou organizaci. Obchodník musí věnovat zvýšenou pozornost tomu, se kterým skladem právě pracuje – ať už při naskladňování, prodeji nebo úpravě položek. Nesprávné nastavení může vést k chybám ve stavu zásob. Výhody ISDOC ISDOC je formát, který sjednocuje elektronické daňové doklady a umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a jejich rychlé zpracování. Výhody ISDOC: Automatizace:  Umožňuje automatický import dat z faktur do účetních systémů, čímž šetří čas a snižuje riziko chyb. Univerzálnost:  Podporuje výměnu faktur mezi firmami, s veřejnou správou i mezi soukromými osobami. Legislativní rovnocennost:  Elektronická faktura ve formátu ISDOC je právně rovnocenná papírové faktuře, pokud splňuje požadavky na archivaci a další legislativní náležitosti. Formáty ISDOC: .isdoc : Samostatný soubor formátu ISDOC. .isdocx : Komprimovaný ZIP soubor obsahující soubor .isdoc a případné přílohy. Oba formáty jsou podporovány datovými schránkami a mohou být opatřeny elektronickým podpisem pro ověření platnosti a původu dokladu. Praktické využití: ISDOC umožňuje plně elektronickou výměnu a zpracování faktur. Po správném nastavení systému je proces automatizovaný a efektivní. Faktury mohou být generovány jako PDF s přílohou ISDOC nebo jako samostatné ISDOC dokumenty. Soubor lze také automaticky importovat do KASA FIK Pokladny a skladů. Integrace, data a propojení Import CSV s položkami do pokladny Do aplikace KASA FIK POKLADNA lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. CSV formát je standardem ve výměně dat a lze jej připravit v programech Excel, LibreOffice, OpenOffice, Google Spreadsheets nebo jiných účetních programech. Vzor sloupců ID,PLU,Název,Cena bez DPH,Cena s DPH,DPH sazba,Název kategorie,Štítky,Sklady,Zobrazovat,Poznámka,Jednotka ,001,Polozka cislo 1,100,121,1.21,Základní kategorie,kuchyne,A,A,,ks ,201,Polozka cislo 2 bez skladu,1000,1100,10,Další kategorie,akce,N,A,,ks 767495094344110,202,Polozka cislo 3,520,520,0,Ostatní,"kuchyne,bar,akce",A,A,,kg CSV soubor ke stažení  import_polozek_sablona XLSx soubor ke stažení  import_polozek_sablona Parametr "Poznámka" není dočasně možno importovat. Poznámky k formátu importu Při importu systém rozpozná oddělovače sloupců (podporované jsou tabulátor , středník , čárka ) Kódování doporučujeme uložit ve formátu UNICODE (Utf-8). Text může být oveden v dvojitích uvozovkách Prázdná pole budou ignorována. Pokud chcete smazat předešlé hodnoty nebo explicitně nastavit prázdnou hodnotu, zadejte  null  jako hodnotu. Formát  desetinného čísla doporučujeme oddělovat tečkou , čárka může mít v některých případech konflikt s CSV oddělovačem (opět čárka). Sazbu DPH je možné uvádět jako 1.21 nebo 21. Nelze použít textové vyjádření jako „snížená“ apod. Musí být číselná. Pro neplátce použijte hodnotu 0. Boolean hodnoty, tzn. hodnoty pro které jsou volby ANO nebo NE, jsou možné ve formátu A/N nebo 0/1 nebo true/false nebo TRUE/FALSE. Pozor na ukládání EAN kódů, které musejí být exportovány jako Text nebo bez Exponenciálního vyjádření. Excel chybně ukládá 13 místné EAN kódy jako exponenciální číslo. Uložení excelového souboru do formátu CSV Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištěnce je potřeba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Následující postup toto popisuje v bezplatném programu LibreOffice Calc . Vložení / aktualizace Při importu se systém pokusí spárovat již existující položky s položkami v CSV souboru. Vyhledá se existující ID Vyhledá se podle EAN13 Vyhledá se podle PLU/Barcode Pokud žádná z podmínek nenajde existující položku odpovídající filtru, provede se vložení nového záznamu Každá z importovaných položek bude dodatečně označena štítkem import-csv-xxxx který případně umožní filtraci a odstranění špatných importů Pokud chcete aktualizovat ceny, nemažte produkty v Backoffice, dochází tak k duplikování položek a zbytečnému nárůstu množstív záznamů. Například, pokud importujete 1000 produktů, které následně smažete a importujete 500 produktů znovu, pokladna musí vést evidenci 1500 položek. Kategorie Pokud soubor obsahuje sloupec Kategorie , dojde k vložení položky do dané kategorie podle názvu. Pokud je v systému již existuje více kategorií stejného jména (například v jiné pod-kategorie), vloží se položka do první v nich. Např.: Boty modré Ponožky modré Kódová stránka importu CSV Aplikace je schopna rozpoznat oddělovače a formátování souboru. Doporučujme však uložit soubor v kódování UNICODE nebo-li UTF-8 . Ostatní formáty nemusí system správně rozpoznat. Slupce PLU, EAN13, PLU, SKU Systém interně používá několik možných identifikátorů položek, jejich kategorizaci a k usnadnění evidence. EAN kód je oficiální standard čárových kódů a má vždy 13 číslic . - Je možné importovat i více EAN kódů u zboží, jednotlivé kódy pak musejí být odděleny čárkou PLU je určeno pro interní evidenci obchodníka, například pro rychlé zadávání nebo jako interní označení položky. Může být textové, ale v praxi doporučujeme jen čísla Všechny kódy jsou ukládány jako text, takže mohou začínat na 0 PLU/Barcode je shodné pole, jen se jedná o jiné označení. Jen v některých případech se odkazujeme na PLU a někdy na Barcode podle kontextu zobrazení v aplikaci. SKU - Stock Keeping Unit, je používáno pro označení položky, pod kterou se eviduje ve skladovém systému Speciální sloupce Pro pokročilou práci s hromadnou aktualizaci položek lze také použít následujiící sloupce: color - hodnota 0 až 12 - indikuje barvu položky tags - štítky, slouží pro rychlejší hledání v položkách, třídění, nastavení tiskáren, nebo filtru synchronizace na pokladnu - formát: malá písmena, bez mezer, oddělené štítky čárkou Jak nahrát CSV soubor Použijte stránku Nastavení v Backoffice > Položky > Import Dat. Vyberte soubor .csv z vašeho disku na PC. Aplikace po nahrání souboru během několika vteřin otevře obrazovku pro potvrzení importu. V nastavení COLUMN DEFINITION si označte, co který sloupec znamená. Jedná se o tzv. mapování sloupců na sloupce tabulky. Pokud použijete předem dané názvy sloupců, budou automaticky rozpoznány. Jinak upravte mapování, co který sloupec znamená. Vpravo nahoře potvrďte správné nastavení a spusťte import. Podle počtu importovaných položek může celý proces trvat i 5-10 minut. Obvykle do 1 minuty. Export položek z Backoffice V Backoffice, zvolte ceník a vpravo volbu Exportovat . Následně klepněte na Spustit export dat -  data budou exportována ve formátu CSV Podporované formáty CSV - Comma separated file, ve formátu Unicode utf-8 a sloupce rozdělny středníkem XML - Formát Abra Flexibee viz specifikace XLSX - Pro otevření v MS Excel Výsledný export si můžete stáhnout v požadovaném formátu: Propojení se službou iDoklad ** Návod není ještě zpracován. Prosím kontaktujte naši technickou podporu. Otevření souboru CSV v programu Excel Soubory s příponou csv exporujeme s oddělovačem středník a v kódování UTF-8 (Unicode). Pro import je v Excelu nutné pouzít funkci z panelu Data - Z textu Následně zvolte soubor k importu a klepněte na Importovat   Zvolte datový typ Oddělovač a typ souboru Unicode (UTF-8) Otevření souboru CSV v Google Docs Načtení CSV souboru funkcí IMPORTDATA Otevřete si novou tabulku v Google docs Do pole funkce pro buňku A1 zadejte URL adresu k importímu souboru Nahraďte URL adresu v uvozovkách za adresu k csv souboru. Jako oddělovač slouží středník ";" =IMPORTDATA("https://fikimgs.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/100000/csvexport/products/soubor.csv"; ";") Následně Google Docs správně načte data z externího souboru.   Otevření stáhnutého CSV souboru V Google Docs, zvolte Soubor - Importovat Zvolte soubor na disku s příponou .csv Jako oddělovač zvolte středník ";" Klepněte na tlačítko Importovat data Propojení Fastcentrik ** Propojení Previo ** Správa souborů Zařízení je s backoffice propojeno prostřednictvím integrovaného správce souborů, což umožňuje uživatelům nahrávat soubory do backoffice, které jsou následně dostupné pro stahování a import přímo na zařízení. Tento proces poskytuje efektivní a snadnou možnost vzdáleného nahrávání souborů do zařízení bez potřeby fyzického připojení přes USB nebo návštěvy provozovny. Funkce vyžaduje verzi aplikace min. 2.29 nebo 3.0. Informace jak zjistit verzi aplikace jsou zde. Přihlašte se do Backoffice pomocí svého emailu a hesla. Pokud si nepamatujete heslo, lze si jej vyresetovat zasláním emailu. V Nastavení - Správce souborů se zobrazí aktuální seznam souborů Klepněte na tlačítko Nahrát soubor . Jakmile vyberete soubor, tak se automaticky nahraje. Lze nahrát obrázky, podpisové certifikáty i importní soubory (csv, xls) Následně v aplikaci otevřete Pomoc a Nápověda, Správce souborů a všechny jsou k dispozici. Po kliknutí na soubor se Vám zobrazí možnosti. V případně certifikátů Vás system vyzve k zadání hesla. U obrázků máte možnost po klepnutí na kontextové menu (3 tečky u souboru) vybrat akci. Výstupy přehledů DPH pro účetní Tento manuál vám poskytne kroky, jak exportovat měsíční přehled tržeb z Backoffice. Pro účetní doporučujeme nastavit si následující: V pokladně si nastavte email pro automatické zasílání uzávěrek v Nastavení - Chování pokladny - Email účetní . To zajistí, že po každém yuzavření směny dostane účetní firma podklady pro včasné zaúčtování Otisk uzávěrek lze nalézt v Backoffice, v Přehledy - Směny Měsíční přehledy (nebo i denní) lze nalézt v Backoffice v Prodejní reporty - Prodeje . Vybarete si období a rozdělení podle DPH  Krok 1: Navigace k přehledům Po přihlášení přejděte do sekce  Přehledy . Vyberte možnost  Přehledy tržeb . Krok 2: Nastavení časového období V pravém horním rohu obrazovky najděte  kalendář . Zvolte  celý měsíc  prosinec 2024. Krok 3: Výběr rozdělení podle DPH Zvolte možnost  rozdělit podle DPH . Docházkový report Docházkové reporty vám poskytují kompletní přehled o práci vašich zaměstnanců. Sledujte working hours, tržby, přesčasy a efektivitu vašeho týmu na jednom místě. Hlavní výhody Real-time přehled - vidíte kdo právě pracuje Detailní analýza - hodinové timeline s překrývajícími se směnami Tržby na zaměstnance - přesná atribuce tržeb ke každé směně Srovnání období - porovnejte výkon s předchozím obdobím Export dat - exportujte data pro další zpracování Přehled docházky Toto je váš hlavní dashboard - první stránka, kterou uvidíte po kliknutí na docházku v menu. Co všechno uvidíte 🏠 Souhrnné karty nahoře Ukazatel Popis Celkem zaměstnanců Počet zaměstnanců v systému v modulu Docházka Aktivních v období Kolik zaměstnanců mělo alespoň jednu směnu Průměr hodin/zaměstnanec Průměrný počet odpracovaných hodin na zaměstnance Průměr tržeb/zaměstnanec Průměrné tržby na zaměstnance 👥 Kdo právě pracuje Zelený panel "Pracuje nyní" zobrazuje zaměstnance, kteří jsou aktuálně na směně. U každého vidíte: Jméno zaměstnance Prodejnu a pokladnu Jak dlouho už pracují (časovač) 📊 Tabulka všech zaměstnanců Sloupec Popis Zaměstnanec Jméno s odkazem na detailní timeline Stav Zelená blikající tečka = pracuje, šedá = offline Směn Počet směn v zobrazeném období Celkem hodin Součet všech odpracovaných hodin vs Předchozí období Srovnání s minulým obdobím (šipka nahoru/dolů + %) Celkem tržby Součet tržeb za všechny směny Tržby/Hod Efektivita - tržby dělené hodinami Navigace Vpravo nahoře klikněte na ikonku seznamu pro přepnutí na exportní pohled. Seznam směn Tabulkový pohled na všechny směny - ideální pro export a kontrolu dat. Filtry Kliknutím na filtr (ikona trychtýře) otevřete boční panel s možnostmi: Zaměstnanec - vyberte konkrétního zaměstnance Prodejna - filtrujte podle prodejny Sloupce tabulky Sloupec Popis Zaměstnanec Jméno s odkazem na detail Prodejna Název prodejny Pokladna Název pokladny Datum/čas Začátek směny Konec Konec směny (nebo "Otevřená" pokud仍在 běží) Čas Trvání ve formátu "Xh Ym" Akce Dashboard - přepne zpět na přehledový dashboard Export - stáhne data ve vybraném formátu (CSV, XLSX, XML) Detail zaměstnance Klikněte na jméno zaměstnance v jakékoliv tabulce pro zobrazení detailní časové osy. Časová osa Grafické zobrazení směn zaměstnance po dnech: Zelený řádek "You" - vlastní směny zaměstnance (zvýrazněny) Barevné řádky - ostatní zaměstnanci pracující ve stejnou dobu Oranžový proužek - denní tržby Co vidíte na timeline Směny jako barevné bloky Šířka = délka směny Pozice = čas začátku (0:00 - 24:00) Barva = unikátní pro každého zaměstnance Překrývající se směny Když najedete myší na směnu, zobrazí se: Jméno zaměstnance Prodejna a pokladna Čas začátku a konce Trvání "X overlapping" - kolik dalších zaměstnanců pracovalo současně Oranžový proužek "Tržby" Zobrazuje denní tržby realizované během směn Šířka proporcionální k objemu tržeb Navigace Zpět na seznam - vrátí se na seznam směn Datum - pomocí date pickeru změníte zobrazené období Report prodejny Přehled všech zaměstnanců pracujících na konkrétní prodejně. Jak se k němu dostanete Klikněte na prodejnu v jakémkoliv reportu a vyberte "Report prodejny". Tabulka zaměstnanců Sloupec Popis Zaměstnanec Jméno s odkazem na detail Směn Počet odpracovaných směn Celkem hodin Součet hodin Celkem tržby Tržby za celé období Akce Tlačítko "Zobrazit tržby" Tržby zaměstnance URL: #!/app/reports/employee/{employeeId}/sales Detailní pohled na tržby jednotlivého zaměstnance. Souhrnné karty Ukazatel Popis Celkem tržby Součet všech tržeb Počet objednávek Kolik objednávek zaměstnanec zpracoval Průměrná objednávka Průměrná hodnota na objednávku Seznam objednávek Detailní tabulka všech objednávek s datumem, číslem a částkou. Tipy a triky 📅 Výběr období Použijte date picker pro výběr: Rozsah data - libovolné datumové rozmezí Předdefinované rozsahy: Dnes Včera Tento týden Minulý týden Tento měsíc Minulý měsíc Tento rok - velmi užitečné pro roční přehledy Minulý rok 📊 Řazení Klikněte na záhlaví sloupce pro seřazení: Výchozí řazení = podle celkových hodin (sestupně) Druhý klik = vzestupně Třetí klik = vypne řazení 🔗 Navigace mezi reporty Dashboard ←→ Seznam směn ↓ Detail zaměstnance → Tržby zaměstnance ↓ Report prodejny   FAQ Q: Proč se tržby zobrazují jako 0? A: Tržby jsou atributovány ke směně na základě akce na pokladně. Pokud zaměstnanec nemá přiřazenou žádnou směnu, tržby se nezobrazí. Q: Co znamená "Otevřená" směna? A: Směna bez koncového času - zaměstnanec je stále na pracovišti. Q: Jak aktualizuji data? A: Data se načítají při otevření stránky. Pro aktualizaci zmáčkněte F5 nebo přepněte datum. Q: Mohu exportovat data za více měsíců? A: Ano, pomocí date pickeru vyberte požadované období a pak exportujte.